Question

Uma das tarefas a ser executada durante o processo de avaliação de crédito é a visita ao cliente que está solicitando o crédito.


Após realizar a visita ao cliente, deve-se gerar um documento chamado:

Answer 1

É correto dizer que o documento gerado após a visita se chama Relatório de Visita.

Explicação:

Quando o processo de avaliação de crédito é finalizado, existe a necessidade de realizar a etapa de visita ao cliente que o solicitou. E logo após a visita como norma, o Relatório de visita deve ser gerado.

No relatório de visita é gerada a continuidade do processo de avaliação de crédito. Quando o relatório não é gerado, os dados do cliente não conseguem ser vistos, gerando diversos problemas de ordem técnica. No relatório constam dados cadastrais, como informações de ordem pessoal, financeira e jurídica do cliente que são necessárias para diversas ações.