Question

Quais as etapas de uma gestão organizada das finanças

Answer 1

Resposta:

1. Definir e estabelecer o relacionamento com o cliente

2. Coletar informações necessárias ao planejamento

3. Analisar as informações coletadas

4. Desenvolver e fundamentar o planejamento e apresentar ao cliente

5. Implementar as recomendações do planejamento financeiro

6. Monitorar a situação do cliente

Explicação: