O Índice Beta, ou Coeficiente Beta, é uma medida utilizada em finanças que relaciona a sensibilidade de um ativo dentro de uma carteira de investimentos. Este índice teórico é utilizado para se colocar em evidência o comportamento do ativo no mercado financeiro, durante um certo período de tempo, através de seu nível de risco. A carteira de mercado de todos os ativos investidos tem um beta de exatamente 1. Um beta abaixo de 1 pode indicar um investimento com menor volatilidade financeira do que o mercado, ou um investimento volátil cujos movimentos de preço não são altamente correlacionados com o mercado. Um exemplo do primeiro é um projeto de lei do Tesouro dos Estados Unidos: o preço não sobe ou desce muito, então ele tem um beta baixo. Um exemplo do segundo é ouro. O preço do ouro sobe e desce muito, mas não na mesma direção ou ao mesmo tempo que o mercado. Um beta maior que 1 geralmente significa que o ativo é volátil e tende a subir e descer com o mercado. Um exemplo é uma ação em uma grande empresa de tecnologia. Betas negativos são possíveis para investimentos que tendem a diminuir quando o mercado sobe e vice-versa. PARDO, P. Gestão de Riscos. Maringá: UniCesumar, 2017.
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