Considerando que a empresa Delta KYanalisa quatro fundos de investimento e que para concluir esta análise o gerente financeiro, que possui um perfil conservador de investimento, observa a seguinte tabela:
Fundo
Taxa média de retorno
Desvio padrão
Delta
8,45%
0,50%
Gama
8,45%
1,30%
Alfa
7,50%
3,80%
Zeta
8,45%
0,30%
Sigma
7,94%
1,50%
Fonte: elaborada pela professora conteudista.
Sabendo que possui um perfil conservador, ou seja, que prefere priorizar a segurança em suas aplicações, qual deve ser o fundo escolhido por este investidor?
Assinale uma das alternativas abaixo:
A)
Sigma.
B)
Gama.
C)
Delta.
D)
Zeta.
E)
Alfa.
Soluções para a tarefa
Resposta:
Errado, correto é a letra D- ZETA
Explicação passo-a-passo:
Pois a ZETA tem o menor desvio padrão comparado com as empresas que possuem o mesmo retorno de 8,45%, e errei um questionário ao responder DELTA.
O fundo escolhido pelo investidor deve ser o Zeta (Alternativa D).
Como usar o coeficiente de variação
Temos diversos fundos de investimento que são descritos pela sua taxa média de retorno e o desvio padrão da mesma. Para que possamos compara-los, o mais adequado é calcular o coeficiente de variação, o qual é dado por:
CV = desvio padrão ÷ média x 100
Assim, temos que:
- Delta: CV = 0,50 ÷ 8,45 x 100 = 5,92%
- Gama: CV = 1,30 ÷ 8,45 x 100 = 15,4%
- Alfa: CV = 3,80 ÷ 7,50 x 100 = 50,7%
- Zeta: CV = 0,30 ÷ 8,45 x 100 = 3,55%
- Sigma: CV = 1,50 ÷ 7,94 x 100 = 18,9%
Assim, vemos que o Zeta é o fundo com menor variabilidade, logo, temos que ele deve ser escolhido pelo investidor.
Para saber mais sobre coeficiente de variação:
https://brainly.com.br/tarefa/25120801
Espero ter ajudado!
